در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 14 : بازیگران بازار سرمایه

بازیگران بازار سرمایه

قسمت 4

قسمت های مختلف بازار سرمایه عبارتند از:

1-   بورس

2-   فرابورس

3-   بورس کالا

4-   بور انرژی

بازیگران بازار بورس

1-   خود سازمان بورس اوراق بهادار

2-   شرکت های کارگزاری

3-   شرکت های حاضر در بورس

4-   معامله گران و سرمایه گذاران

بازیگر اول سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی کل بازار سرمایه است هر نهادی که بخواد در بازار سرمایه فعالیت کنه باید از سازمان بوزس مجوز بگیره.

سؤال سازمان بورس با چه انگیزه ای فعالیت می کنه؟ سازمان بورس نماینده دولته و دولت ها دوست دارند مردم پولشون رو در بورس سرمایه گذاری کنند. به عبارتی مردم در رونق اقتصاد سرمایه گذاری می کنند.

بازیگر دوم: شرکت های کارگزاری

شرط لازم برای ورود به بازار سرمایه این است که در یک شرکت کارگزاری ثبت نام کنید.

سؤال: شرکت های کارگزاری چیست؟

کارگزاری ها اشخاص حقوقی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت می گیرد. کارگزاری ها به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان کار معامله سهام را انجام می دهند.

کارگزارها علاوه بر خرید و فروش سهام به نمایندگی از سهامداران می توانند وظایف دیگری مانند آموزش سهامداران، مشاوره سرمایه گذاری و بازار گردانی را نیز انجام دهند. کارگزاران به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند. کارگزاری دولتی مثل کارگزاری بانک ملی – سپه – کشاورزی و کارگزارهای خصوصی مثل کارگزاری مفید تعداد کارگزارها در ایران 106 تا است. معمولاً سهامداران حرفه ای با چندکارگزاری کار می کنند. بعضی از کارگزاری ها اطلاعات خوبی دارند VIP

وظایف و مجوزهای کارگزاری عبارتند از:

1-   آموزش سهامداران

2-   بازارگردانی

3-   مشاوره سبد گردانی

4-   صندوق سرمایه گذاری

5-   مشاور معرفی و پذیرش

6-   مشاور سرمایه گذاری

7-   خرید و فروش سهام و محصولات کالایی

8-   آموزش سهامداران

خدمات ارائه شده توسط کارگزاری عبارتند از:

پذیرش سفارش مشتریان بورس، بازارهای خارج از بورس – پذیرش معاملات آتی کالا و اوراق بهادار – پذیرش درخواست های صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری – انجام معاملات اینترنتی و برخط بدون حضور مشتریان در دفاتر.

نکته: ما در کشورمون کارگزاری های زیادی داریم. اینکه در چه کارگزاری ثبت نام می کنید سلیقه ای است. عین حساب بانکی که می تونید در هر بانک و شعبه ای حساب باز کنید. اما سؤال این است که چگونه می توان کارگزار خود را بر اساس معیارهای مختلف انتخاب کرد. کدام کارگزاری خدمات مورد نظر من را بهتر تأمین خواهد کرد و این کارگزاری طبق گزارش رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار در چه جایگاهی قرار دارد. ترجیحاً در یک کارگزاری رتبه الف ثبت نام کنید. کانون کارگزاری بورس امده کارگزاری ها را بر اساس میزان خدمات و رضایت مندی مشتریان رتبه بندی کرده در سایت کارگزاران بورس می توانید رتبه کارگزاری ها را ببندید. سعی کنید کارگزاران رتبه الف را انتخاب کنید. مثلاً کارگزاری مفید . در انتخاب کارگزار علاوه بر رتبه کارگزار به موارد زیر هم توجه داشته باشید.

  • حجم سرمایه گزار

در انتخاب کارگزار باید دقت کنید که وی برای چه مقدار سرمایه کار می کند و آیا سرمایه ما در حدی است که کارگزار برای ما معامله کنه یا خیر. اصولاً کارگزاران با توجه به حجم سرمایه افراد آنها را در اولویت قرار می دهند. مثلاً برای کارگزاری که اکثر مشتریان آن دارای سرمایه های بالای یک میلیارد تومان باشد برای سرمایه گذار 50 میلیون تومانی مناسب نیست.

  • تعداد مراجعه کنندگان به کارگزار.

آیا کارگزار فرصت رسیدگی به درخواست های همه مشتریان را دارد. در غیر این صورت به علت عدم فرصت کارگزار برای انجام درخواست های خرید و فروش مشتریان احتمال اینکه درخواست ما به موقع انجام نشود وجود دارد و ممکنه فرصت یک معامله خوب رو از دست بدهیم.

  • رتبه کارگزار از نظر حجم خرید و فروش

با توجه به حجم سرمایۀ سرمایه گذار بهتر است از میان کارگزارانی که سرمایه ما با سرمایه مشتریان آنها همخوانی دارد. کارگزارانی را انتخاب کنیم که دارای حجم معاملات بیشتری باشند.

  • نوع شخصیت خریدار

در ارتباط با کارگزار (حقیقی یا حقوقی) برخی از کارگزاری ها دارای مشتریانی با شخصیت حقوقی می باشند که برای اشخاص حقیقی مناسب نمی باشند، یعنی بیشتر مشتریان آن کارگزاری را شرکت ها تشکیل می دهند که معمولاً با حجم سرمایه بالا نیز خرید و فروش می کنند. در این صورت ممکن است آن کارگزاری به شکل های مختلف و در مواقع گوناگون، سرمایه گذاران انفرادی یا اشخاص حقیقی را در اولویت بعدی قرار دهد.

  • ارائه خدمات در حوزه های مختلف

برخی از کارگزاری ها فقط در یک حوزه ی خاص (مثلاً در بورس انرژی یا بورس کالا خدمات ارائه می کنند. بنابراین چنانچه تمایل به خرید و فروش سهام شرکت ها داشته باشید نمی توانید از کارگزرای صرفاً بورس اوراق بهادار کمک بگیرید. در هرحوره ای که فعالیت می کنید به کارگزاری مراجعه کنید که امکان ارائه خدمات مربوطه را داشته باشد. به عنوان یک سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار علاوه بر دریافت خدماتی از قبیل انجام معاملات حضوری و انلاین بورس اوراق بهادار، نیاز به خدمات اضافه تر همچون مشاوره یا سبدگردانی نیز داشته باشید. در این صورت اگر کارگزاری شما فاقد مجوزهای لازم باشد نمی تواند خدمت مورد نظر را ارائه کند.

  • دسترسی سرمایه گذار به کارگزار

کارگزاری را انتخاب کنید که دارای شعب در مکان ها و شهرهای مختلف است تا بتوانید دسترسی آسان داشته باشید.

  • کارمزد و ارائه خدمات اعتباری

خدماتی نظیر ارائه بسته های اعتباری برای سرمابه گذاران فعال تخفیف در کارمزد می توانید به سایت کارگزاری مورد نظر مراجعه کنید و در قالب باشگاه مشتریان، از زیر خدمات کارگزاری آگاه شوید.

  • سامانه معاملات آنلاین (برخط)

با استفاده از این سامانه ثبت سفارش (اعم از خرید و فروش) دریافت گردش حساب، بررسی سبد دارایی، درخواست واریز وجه و سایر امور مربوط به خرید و فروش سهام بدون نیاز حضوری می توانید بهره مند شوید. سامانه هایی مثل،صحرا، تدبیر پرداز و ... .هر کدام از کارگزاری ها نرم افزارهای مربوط به خود را دارند که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و فقط مشتریان آنها از اون نرم افزار می توانند استفاده کنند.

  • خدمات تحلیل مشاوره و آموزش

شامل نحوه کدگیری – چگونگی انجام معاملات، استفاده از سامانه مربوطه تحلیل سهام شرکت ها و مشاوره در خصوص خرید و فروش و مدیریت پرتفوی و ... از دیگر خدمات بعضی از کارگزاری است که می توانید استفاده کنید.

  • خدمات و پشتیبانی کارگزاری

به صورت مرکز تماس، تلفنی و یا اینترنتی، ارائه خدمات مربوط به سامانه آنلاین، سفارش تلفنی و اینترنتی و مشاوره با متخصص ممکن است باشد.

  • صندوق های سرمایه گذاری

همه افراد توانایی و میل سرمایه گذاری مستقیم در بورس را ندارند. کارگزاری که بتواند در کنار خدمات خود، صندوق ها سرمایه گذاری را به مشتریان ریسک گریز خود ارائه دهند وجود صندوق های سرمایه گذاری، نشان دهنده توانایی و عملکرد کارگزاری ها در بازار سرمایه است. با توجه به این نکته، مطالعه در وضعیت و تعداد صندوق ها، بررسی عملکرد، بازده و مقایسه کمی و کیفی آن ها در شرایط مختلف بازار و بازه های زمانی متفاوت معیاری مناسب در انتخاب یک کارگزاری موفق خواهد بود از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار می توانید گزارش مربوط به فعالیت این صندوق ها مطلع شوید.

انگیزه کارگزاری ها برای فعالیت در بورس؛ دریافت کارمزد از شما هنگام خرید و فروش است. در کل به میزان یک و نیم درصد تقریباً یک درصد در زمان خرید و نیم درصد در زمان فروش مثلاً اگر 100 میلیون تومان سهام بخری 1 درصد مال کارگزاری و در زمان فروش چه سهامتان رشد کرده باشد چه ضرر کرده باشد نیم درصد از شما می گیرد. ولی همه این 5/1 درصد در جیب کارگزاری نمی رود. طبق جدول زیر تقسیم می شود.

شعب کارمزد

خرید

فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید در یک معامله (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش در هر معامله (میلیون ریال)

کارمزد کارگزاری

0038/0

0038/0

0076/0

 

300

کارمزد شرکت بورس

0032/0

00032/0

00064/0

 

240

حق نظارت سازمان بورس

0032/0

00048/0

0008/0

 

120

کارمزد سپرده گذاری

00012/0

00018/0

0003/0

 

240

کارمزد مدیریت فناوری

0001/0

00015/0

00025/0

 

120

ماللیات

0

005/0

005/0

 

فاقد سقف

حجم کارمزدها

00466/0

00993/0

01459/0

 

 

مالیات جداگانه هم از شما گرفته نمی شود. چون در زمان خرید و فروش مالیات هم تو این 5/1 درصد کسر می شود و هر درآمدی داشته باشید مال خودتان است و لازم نیست نگران مالیات باشید.

 چگونه در کارگزاری ثبت نام کنیم؟

برای اینکه در کارگزاری ثبت نام کنید و کد بورسی بگیریم

ابتدا باید در سامانه سجام از طریق اینترنت ثبت نام کنید و یک کد سجام بگیرید. بعضی از کارگزاری ها خودشون کد سجام را می گیرند.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی جهت دریافت کد بورسی:

اصل و تصویر شناسنامه  کارت ملی – تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی جهت دریافت کد بورسی

تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس، تصویر روزنامه رسمی، آگهی کلیه تغییرات اساسنامه، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره،

 تکمیل فرم مشخصات مشتریان، حقوقی

قدم اول: مراجعه حضوری به یکی از شرکت های کارگزاری و تحویل مدارک احراز هویت و تکمیل فرم های اطلاعات مشتریان

قدم دوم: ثبت اطلاعات متقاضی درسامانه معاملاتی بورس

قدم سوم: صدور کد معاملاتی برای متقاضی و اعلام کد کاربری و کلمه عبورظرف 24 تا 48 ساعت

روش های خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

1-   تلفنی

2-   حضوری

3-   اینترنتی (آفلاین)

4-   اینترنتی آنلاین

روش اول: تلفن است که منسوخ شده. قبلاً زنگ میزدی به کارگزار یک کد و کلمه عبور می دادی که قبلاً در اختیارت گذاشته بودند و احراز هویت می کردی و کار ثبت سفارش رو انجام می دادی.

روش دوم: حضوری بود که این روش هم منسوخ شده باید حضوری مراجعه می کردی و در خواست فرم خرید و یا فروش می کردی و پس از تکمیل فرم درخواست خرید و فروش سهام می دادی سرمایه گذار می تواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی با استفاده از دستگاه کارت خوان در شعب کارگزاری پرداخت نماید.

در فرم درخواست خرید

سهامدار پس از انتخاب شرکت مورد نظر خود و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب آن اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می کند. با تکمیل این فرم و ارائه ی ان به کارگزار عملیات خرید انجام می شود.

در فرم درخواست فروش

در صورتی که سهامدار تصمیم به فروش سهام خود بگیرد باید به همراه برگ سهام مربوطه به یک شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از تکمیل نمودن فرم درخواست فروش آن را تسلیم کارگزار نماید.

روش سوم: روش اینترنتی (آفلاین)

با مراجعه به وبسایت کارگزاری درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال می شود و پس از کنترل های مربوطه توسط معامله گر وارد سیستم معاملات می شود. یعنی مشتری می تواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارش های شرکت کارگزاری  دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.

مدارکی که برای معاملات اینترنتی لازم است، اگر مشتری فعلی کارگزاری باشید با ارائه اصل یک کارت شناسانیی معتبر و تکمیل فرم توافقنامه معاملات اینترنتی، شناسه کاربری و رمز عبور به ایمیل تان ارسال می شود و اگر مشتری کارگزاری نباشید اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی و تکمیل فرم مشتریان حقیقی لازم است.

روش چهارم: روش آنلاین (برخط)

ساعت کار بورس ایران از ساعت 08:30 تا 12:30 ظهر است. از 08:30 تا 9 صبح هیچ معامله ای انجام نمی شود. صرف ثبت سفارش است از ساعت 9 به بعد معاملات شروع میشه تا 12:30. شما می تونید تا آخر ساعت بازار و وارد اکانت اینترنتی خودتون بشوید.

پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی بازار تعطیل است..

در ساعات کار بازار وقتی که وارد اکانت اینترنتی خودتون شوید شبیه یک فضای ایمیل است که می توانید سفارش تان را ثبت کنید. از ساعت 08:30 تا ساعت 12:30 ساعت کار بازار شما می توانید ثبت سفارش آنلاین انجام دهید. ولی غیر از ساعات کاری بازار یعنی زودتر از 08:30 و بعد از 12:30 نمی توانید. در این حالت می توانید از روش آفلاین که قبلاً توضیح دادم استفاده کنید. یعنی از ساعت 12:30 تا 08:30 صبح فردا می توانید ثبت سفارش کنید. چه آفلاین و چه آنلاین هر دو در فضای اینترنتی است. یکی در ساعات کار بازار (آنلاین) و دیگری در ساعت خارج از کار بازار (آفلاین) چنانچه الان متقاعد شدی سهمی را بخری ولی الان بازار بسته است. می توانید وارد فضای آفلاین شوی مثلاً سهم ایران خودرو را می خوای قیمت پیشنهادی رو اعلام می کنی. روز بعد رأس ساعت 08:30 کارگزاریی سفارش شما را وارد سامانه می کنه. اگر شما امروز خ ساپا را بزنید خرید. سازمان بورس اصلاً از آن مطلع نمی شه. سازمان بورس زمانی که بازار باز است از ثبت سفارش مطلع می شه. کارگزاری میگه ساعت کاری سازمان بورس 08:30 تا 12:30 است ولی من دارم خدمتی را به شما ارائه می کنم. الان سفارش تو بده من برات محفوظ نگه می دارم. ساعت 08:30 روز بعد است ثبت می کنم.

روش آفلاین برای کسانیه که در ساعت کاری بازار امکان ثبت سفارش را ندارند. مثلاً کارمندند، سربازند یا در حال پروازند و .... روش خوبیه اما در هر حال روش آنلاین بهتره. به خاطر اینکه وقتی آنلاین سفارش رو ثبت می کنی از اطلاعات اون روز بازار هم مطلع می شوی ولی در روش آفلاین از جو لحظه معامله بازار مطلع نیستی و موقع ثبت سفارش نمی تونی بازارو تحلیل کنی وگرنه کارمزد هر چهار روش یکی است.

اگر مدرک تحصیلی زیر دیپلم باشه به شما کد آنلاین نمیدن فقط در فضای آفلاین می تونی ثبت سفارش کنی. اونهایی که زیر دیپلم اند و می خوان در فضای آنلاین معامله کنند می تونند کد بورسی به نام یکی از عزیزاشون بگیرند و با کد آن ها معامله کنند.

بازیگر سوم: بازار بورس

شرکت های حاضر در بورس هستند. اینها چه انگیزه ای دارند که در بازار بورس فعالیت می کنند، مثلاً فولاد مبارکه ؟ شرکت ها انگیزه های زیادی دارند که در بورس فعالیت می کنند. اصلی ترین انگیزه آنها جذب سرمایه است. مثلاً شرکت می خواد خط تولید جدید راه اندازی کنه به دویست میلیارد تومان پول احتیاج داره. این شرکت دو تا انتخاب داره. اول اینکه بره از بانک وام بگیره، بانک هم در سر رسیدهای مقرر اصل و سود وام را می خواد کاری نداره که آیا خط تولید راه افتاده یا نه، شرکت سود میده یا ضرر.

روش دوم: جذب سرمایه از بازار سرمایه است. هر کس نسبت به پولی که داره سهام شرکتی رو خریده و نسبت به اون پولش در سرمایه آن شرکت شریک است، شرکت موظف است در پایان سال مالی خود به اون شخص سود پرداخت کنه ولی اگر اون شرکت ضرر کنه شما هم ضرر می کنید. چه جوری ضرر می کنیم. قیمت سهام افت می کنه وقتی سهام شرکتی را می خری و قیمت اون میان پایین لابد حال اون کسب و کار خوب نیست. بنابراین خرید سهام یک شرکت یعنی شرکت در سود و ضرر و این خیلی جذابه که یک نفر پول به ما بده بگه برو با اون پول کار کن سود کردی شریکم ضرر هم کردی شریکم. لذا شرکت ها صف بستند به خاطر اینکه وارد بازار سهام بشوند. اما هر شرکتی را به بازار سرمایه راه نمی دهند. معیارهای بسیار سخت گیرانه وجود دارد. مثلاً شرکت برای چندین سال مالی باید سود ده باشد. صورت های مالی بسیار شفافی داشته باشد، انضباط بالایی داشته باشد و غیره و ... حالا شرکت های خوب این معیارها را رعایت کردن در بازار بورس پذیرش می شوند و آنهایی که معیارها را رعایت نکردند در بازار فرا بورس پذیرش می شوند. این فرق بورس و فرا بورس است. حالا باید تصمیمی بگیرید. فقط سهام بورسی را بخرید. به خاطر اینکه اینها توانستند با قوانین هماهنگ باشند ولی این در سود دهی سهام نقشی نداره. خیلی از سهام ها که توانستند 6 یا 7 برابر بشوند و رشد خوبی را تجربه کنند اکثر در فرا بورس بودند. این صرفا یک معیاری است که سازمان بورس گذاشته که کدوما برن تو بورس کدوما برن تو فرابورس. برای ما معیار خرید اون سهام تحلیل اون سهامه اگر پیش بینی کنم که قیمت سهم میره بالا مهم نیست که اون سهم در بورس باشه یا در فرا بورس.

شرکت ها بجز جذب سرمایه استفاده دیگری هم از بازار سرمایه می کنند و آن مشمول معافیت مالیاتی است. برندینگ و اعتبار به شما کمک می کنه که به راحتی از یک بانک وام بگیرید. از سهام به عنوان وثیقه استفاده کنید و نیازی به سند و ضامن نیست.

بازیگر چهارم: معامله گران، سرمایه گذاران

انگیزه شان در بازار هیجان است. شما می توانید تو یک روز به اندازه 5 درصد سرمایه تون سود یا ضرر کنید. سهام هایی بودند که تو چهار روز بیست درصد ارزش خود را از دست دادن یعنی به اندازه سود یک سال بانک، باید به دنبال تکنیک هایی باشید که بتوانید هیجان خود را کنترل کنید و وگرنه سرمایه تون را از دست می دهید.

توجه داشته باشید که بورس شغل دوم و درآمد اول است، شغل دوم چون وقت زیادی ازتون نمیگیره درآمد اول چون در آمد خوبی داره. بورس یک دانش تخصصی است و امروز پول از دانش تخصصی درمیاد. شما می توانید هم از فرصت ها و هم از چالش های این بازار استفاده کنید.

عنوان
1 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 1 : مقدمه رایگان
2 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 2 : آماده شدن رایگان
3 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 3 : استعداد یا علاقه ها رایگان
4 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 4 : با ارزشترین دارایی رایگان
5 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 5 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
6 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 6 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
7 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 7 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
8 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 8 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
9 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 9 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
10 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 10 : شناخت اقتصاد ایران رایگان
11 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 11 : بورس چیست؟ رایگان
12 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 15 : روش کسب درآمد از بورس رایگان
13 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 14 : بازیگران بازار سرمایه رایگان
14 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 13 : آشنایی با اصطلاحات بورس رایگان
15 دوره آموزش بورس تخصصی مقدماتی قسمت 12 : آشنایی با اصطلاحات بورس رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....